每經(jīng)編輯｜曾劍 每經(jīng)記者 許金民    

曾劍 每經(jīng)記者 許金民

京能熱電 （600578，前收盤價8.66元）、永生投資（600613，前收盤價8.47元）同于今日發(fā)布了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

京能熱電擬向控股股東京能國際非公開發(fā)行股份購買其持有的煤電業(yè)務(wù)經(jīng)營性資產(chǎn)。其中包括京能國際所持岱海發(fā)電51%的股權(quán)、寧東發(fā)電65%的股權(quán)、康巴什熱電51%的股權(quán)、長治欣隆65%的股權(quán)、大同發(fā)電40%的股權(quán)、華能北京熱電34%的股權(quán)、三河發(fā)電30%的股權(quán)、托克托發(fā)電25%的股權(quán)、托克托第二發(fā)電25%的股權(quán)等。發(fā)行價格為7.92元/股。

京能熱電表示，上述資產(chǎn)的預(yù)估值為93.46億元，凈資產(chǎn)賬面值凈額為43.04億元，預(yù)估增值率為117.15%。按照7.92元/股的發(fā)行價格計(jì)算，公司此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為11.8億股。同時，公司擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份配套融資，融資總額不超過總交易金額的25%，且不超過25億元。

永生投資擬通過非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買控股股東神奇集團(tuán)、邁吉斯、神奇星島合計(jì)持有的神奇藥業(yè)100%的股權(quán)，購買新柏強(qiáng)、柏康強(qiáng)合計(jì)持有的柏強(qiáng)制藥100%的股權(quán)。發(fā)行價格為7.95元/股，公司預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過2.6億股。

截至2012年3月31日，神奇藥業(yè)100%股權(quán)資產(chǎn)賬面值凈額為2.12億元，資產(chǎn)預(yù)估總值為12.52億元，預(yù)估增值率為491.32%；柏強(qiáng)制藥100%股權(quán)資產(chǎn)賬面值凈額為1.79億元，資產(chǎn)預(yù)估總值為7.53億元，預(yù)估增值率為320.4%。同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行底價為7.16元/股。募集資金金額不超過交易總金額的25%，預(yù)計(jì)不超過5.1億元。

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