2013-08-28 01:09:54
每經編輯 每經記者 沙斐 葉燕婷 發(fā)自上海、深圳
每經記者 沙斐 葉燕婷 發(fā)自上海、深圳
昨日下午(8月27日),綠地集團對外宣布,成功借殼盛高置地(00337,HK)正式登陸港股。至此,綠地籌劃多年的上市夢終于達成。
上市助拓展海外
2008年,綠地集團董事長張玉良就表示:“綠地一定要上市?!苯衲昴瓿酰瑥堄窳几欠懦龊姥詨颜Z,綠地正在選擇拆分上市,最慢年內肯定完成。
據此前信息,盛高置地于今年5月8日公告表明,綠地集團將以29.96億港元的代價,通過其在香港注冊的全資子公司,認購盛高置地增發(fā)的普通股及無投票權可換股優(yōu)先股。
昨日,盛高置地公告聲明,認購事項及出售事項已于2013年8月27日完成。待交易完成后,綠地將持有盛高置地擴大股本后60%的股份,實現(xiàn)最終控股,而盛高置地在認購事項中所得款項凈額(扣除開支)約為29.40億港元。
同時,2013年8月27日起,陳軍、侯光軍、吳正奎及游德鋒獲委任為董事會成員。而原盛高置地董事局主席王偉賢已獲委任為董事會名譽主席;綠地集團副總裁陳軍已獲委任為公司董事會主席兼行政總裁;侯光軍已獲委任為公司首席營運官。
而王偉賢將退居第二大股東,與此同時,由盛高持股50%的上海半島酒店則將剝離給王偉賢個人持有。盛高置地的名稱也更改為“Greenland HongKong HoldingsLimited”,并將采納中文名稱“綠地香港控股有限公司”。
作為內地房企十強中唯一未上市的公司,綠地復雜的股權結構及多元化經營,使得其整體上市有很大障礙。
“綠地選擇登陸資本市場與其戰(zhàn)略布局有著緊密的關聯(lián)。”愛建證券分析師左紅英認為,從長遠角度考慮,登陸資本市場對綠地打通融資渠道有很大的幫助。
近年來,綠地在海外市場頻頻有大手筆的交易,綠地方面稱,今年年末累計可確定海外投資將達200億元。
知名房地產學者陳晟對 《每日經濟新聞》記者表示,如果要做好海外地產,打通香港上市平臺就顯得尤為關鍵。他強調,在港交所上市對綠地未來發(fā)公司債很有幫助。
再融資短期難實現(xiàn)
對于綠地成功登陸香港資本市場,綠地方面表示,綠地香港控股有限公司除了提供資源和管理方面的支持外,其母公司綠地集團也將積極探討將其最優(yōu)質的內地項目注入上市公司,助其實現(xiàn)2014年100億元人民幣,2018年500億元人民幣的合約銷售目標。
對此,業(yè)內均好奇僅200億元市值的盛高置地,要如何承載綠地集團這樣的千億級地產航母?
綠地董事長張玉良透露,綠地香港控股有限公司將為綠地集團優(yōu)質項目提供國際資本市場的融資載體,同時也擬通過自主收購、發(fā)債等途徑實現(xiàn)業(yè)務及資本規(guī)模的增長。
陳晟認為,綠地借殼可能并不在乎殼公司有多少地和資產,更多關注的還是殼資源本身。
不過,綠地接下來還難以通過香港上市平臺直接融資。左紅英表示,由于H股有買殼24個月不能大規(guī)模注資的規(guī)定,以及內地房企再融資還未完全正式開放,綠地短期內的融資能力仍然待考。
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