每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習記者 許自然    

每經(jīng)實習記者 許自然

停牌了兩月有余的中科金財（002657，前收盤價28.55元）今日披露重組預案，公司擬通過向劉開同、董書倩、劉運龍和濱河數(shù)據(jù)非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式，作價7.98億元收購上述四方持有的濱河創(chuàng)新100%股權。

公告顯示，中科金財擬以27.20元/股的發(fā)行價格，向上述四方合計支付1760萬股股份（占重組對價的60%）和3.19億元現(xiàn)金（占重組對價的40%），用于收購濱河創(chuàng)新100%的股權。

同時，公司擬向楊承宏等六位自然人非公開發(fā)行不超過977萬股股份，募集配套資金不超過2.66億元，發(fā)行價格同為27.20元/股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，濱河創(chuàng)新的凈資產賬面價值為9694.50萬元，評估值為7.98億元，增值率達到723.82%。

資料顯示，濱河創(chuàng)新是一家銀行信息化建設整體外包服務的專業(yè)運營商，以保障銀行信息數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運行安全為基礎，以自助平臺建設及運營管理為支撐，承接農信社（農商行）及城商行信息化建設整體服務外包業(yè)務。

該公司目前主要為銀行提供自助網(wǎng)點整體解決方案以及其他IT系統(tǒng)相關產品。

財務數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月31日，濱河創(chuàng)新總資產為1.72億元，凈資產為0.97億元，其2013年實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為1.40億元和4271萬元。交易對方承諾，濱河創(chuàng)新2014年~2016年度實現(xiàn)的合并報表扣非凈利潤分別不低于6100萬元、7250萬元和8650萬元。

中科金財表示，通過收購并整合濱河創(chuàng)新，公司將在農信社（農商行）、城商行這一快速增長的業(yè)務領域獲得優(yōu)質穩(wěn)定的客戶資源，優(yōu)化公司的客戶結構。