每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉    

◎每經(jīng)記者 朱秀偉

2月24日刊發(fā)于《每日經(jīng)濟(jì)新聞》官方網(wǎng)站的“機(jī)構(gòu)情報(bào)站”稿件，標(biāo)題明確表示：《兩會(huì)召開(kāi)在即 機(jī)構(gòu)看好短期行情》。

昨日（2月26日）滬深兩市雙雙大漲，滬指盤(pán)中一度站上3300點(diǎn)關(guān)口。記者注意到，有券商迅速關(guān)注到中央權(quán)威媒體對(duì)“四個(gè)全面”的高規(guī)格解讀；同時(shí)，“兩會(huì)”題材股尤其受到市場(chǎng)關(guān)注，比如“一帶一路”、環(huán)保概念股等。

大/市/風(fēng)/向

“四個(gè)全面”引機(jī)構(gòu)關(guān)注

2月26日，光大證券分析師薛俊、孫金霞和研究助理張逸銘發(fā)布券商研報(bào)稱(chēng)：近日，新華社、《人民日?qǐng)?bào)》等權(quán)威媒體對(duì)習(xí)近平總書(shū)記提出的“全面建成小康社會(huì)、全面深化改革、全面推進(jìn)依法治國(guó)、全面從嚴(yán)治黨”進(jìn)行了重點(diǎn)報(bào)道。光大證券引述《人民日?qǐng)?bào)》的文章認(rèn)為，“四個(gè)全面”是治國(guó)理政方略的頂層設(shè)計(jì)，讀懂中國(guó)復(fù)興的重要窗口，“四個(gè)全面”將隨著“兩會(huì)”等重要會(huì)議召開(kāi)，得到進(jìn)一步闡釋與宣傳。

大基建最先受益一帶一路

春節(jié)期間，外媒曝出中石油、中石化合并傳聞，“一帶一路”也成為2015年地方“兩會(huì)”和政府工作報(bào)告高頻詞。

那么，上述信息的關(guān)聯(lián)何在？

東方證券認(rèn)為，“兩桶油”合并傳聞是南北車(chē)合并事實(shí)以及中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信合并傳聞的延續(xù)，是市場(chǎng)在推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略下的正常邏輯推斷。因?yàn)樵趪?guó)際商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中規(guī)模占據(jù)重要地位，企業(yè)規(guī)模大就擁有更強(qiáng)大的資源調(diào)配能力，也能獲取更多訂單和資源，同時(shí)也避免了在境外競(jìng)爭(zhēng)中的內(nèi)耗。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，東方證券認(rèn)為，“一帶一路”是全球化4.0背景下提出的重大戰(zhàn)略構(gòu)想，是我國(guó)解決工業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能、獲取資源、開(kāi)拓戰(zhàn)略縱深提升國(guó)家安全及主導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的必然選擇。該機(jī)構(gòu)表示，“一帶一路”主題可長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)，在2015年有望高潮迭起，貫穿羊年始終。

對(duì)于“一帶一路”主要受益公司，該機(jī)構(gòu)稱(chēng)：首先，處于“一帶一路”戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)地域如邊境地區(qū)的新疆、云南、廣西和東部沿海港口等的上市公司將直接受益；其次，從行業(yè)屬性看，“一帶一路”沿線(xiàn)大部分為基礎(chǔ)設(shè)施較為落后的欠發(fā)達(dá)國(guó)家，基建需求最明顯，因此，具有“走出去”能力的大基建行業(yè)（建筑施工、工程機(jī)械、電力設(shè)備、鋼鐵建材）龍頭公司最先受益；同時(shí)，戰(zhàn)略推行離不開(kāi)金融支持，基礎(chǔ)貨物往來(lái)離不開(kāi)港口、鐵路等交運(yùn)行業(yè)。

市場(chǎng)關(guān)注度：★★★★★

驅(qū)動(dòng)周期：中短期

重點(diǎn)關(guān)注：兩會(huì)政策

行/業(yè)/熱/點(diǎn)

“十三五”規(guī)劃利好環(huán)保股

2015年是環(huán)?！笆濉币?guī)劃的最后一年，也是中央政府和環(huán)保部開(kāi)始討論、制定“十三五”規(guī)劃的年份。

華創(chuàng)證券建議當(dāng)前全面做多環(huán)保板塊，認(rèn)為在2015年“十三五”規(guī)劃的大主題下，環(huán)保是最確定、范圍和資金容納程度最大的主題概念?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在投資方向上，華創(chuàng)證券建議首選土壤治理概念股，該機(jī)構(gòu)預(yù)判這是最有可能列入“十三五”期間新增重點(diǎn)治理的方向，看好個(gè)股：高能環(huán)境（603588，收盤(pán)價(jià)57.30元）、永清環(huán)保（300187，收盤(pán)價(jià)34.50元）；其次，建議在“十三五”環(huán)保明細(xì)規(guī)劃尚未出臺(tái)的當(dāng)下，買(mǎi)入大氣、水和固廢三條線(xiàn)的龍頭企業(yè)：如雪迪龍、碧水源、國(guó)電清新和龍凈環(huán)保等。

市場(chǎng)關(guān)注度：★★★★

驅(qū)動(dòng)周期：中長(zhǎng)期

重點(diǎn)關(guān)注：環(huán)保政策

機(jī)構(gòu)看好農(nóng)業(yè)大種植板塊

近日，全國(guó)人大常委會(huì)審議國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議《關(guān)于授權(quán)國(guó)務(wù)院在北京市大興區(qū)等33個(gè)試點(diǎn)縣行政區(qū)域暫時(shí)調(diào)整有關(guān)法律規(guī)定的決定草案》的議案。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，此次提請(qǐng)審議的草案是對(duì)農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)制度的進(jìn)一步完善，農(nóng)村土地改革進(jìn)入快車(chē)道。

長(zhǎng)江證券表示，2015年農(nóng)業(yè)真正迎來(lái)現(xiàn)代化，大種植板塊將在農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼力度加大以及種植效率（長(zhǎng)期）提升推動(dòng)下迎來(lái)趨勢(shì)性的盈利上行。2015年，全面看好大種植板塊（種植、農(nóng)資等），且農(nóng)業(yè)估值水平亦會(huì)得到整體提升，給予農(nóng)業(yè)“看好”評(píng)級(jí)。從具體標(biāo)的考慮，首推中國(guó)農(nóng)墾旗下唯一上市平臺(tái)農(nóng)發(fā)種業(yè)（600313，收盤(pán)價(jià)15.45元），以及黑土地資源最為豐富的上市平臺(tái)*ST大荒（600598，收盤(pán)價(jià)11.42元）。

市場(chǎng)關(guān)注度：★★★★

驅(qū)動(dòng)周期：中短期

重點(diǎn)關(guān)注：土改政策