每經(jīng)編輯｜何劍嶺

每經(jīng)記者楊建

高新興（300098，收盤價21.31元）今日公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，合計作價12.88億元，購買王云蘭等持有的創(chuàng)聯(lián)電子合計100%股權(quán)以及陳映庭等持有的國邁科技合計90%股權(quán)。此外，為緩解公司資金壓力，提高本次重組的整合績效，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式募集配套資金不超過12億元。公司股票將繼續(xù)停牌不超過10個交易日。

具體來看，此次購買資產(chǎn)中，現(xiàn)金對價為1.25億元，剩余11.6億元以發(fā)行股份的方式支付，共計發(fā)行7899.7萬股，價格為14.72元/股。募集配套資金中，定增對象為劉雙廣、易方達(dá)資管（員工持股計劃二期）、平安大華（匯垠澳豐1號）、廣發(fā)乾和、西藏硅谷天堂（恒興1號），發(fā)行價格為16.32元/股，發(fā)行股份數(shù)量為7352.94萬股。

值得注意的是，創(chuàng)聯(lián)電子股東承諾，2015~2017年，公司實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于9100萬元、10920萬元、13104萬元。國邁科技股東承諾，2015~2017年，公司實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于1500萬元、1875萬元、2343萬元。

資料顯示，創(chuàng)聯(lián)電子一直深耕于鐵路行車安全領(lǐng)域，以鐵路軌道車運(yùn)營安全監(jiān)測、控制技術(shù)為核心，致力于為鐵路軌道車安全保障提供行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品和解決方案，已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的鐵路行車安全系統(tǒng)化產(chǎn)品和解決方案提供商；國邁科技是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品及解決方案提供商和先行者，主要從事行政執(zhí)法行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)數(shù)據(jù)安全管理產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及應(yīng)用。

高新興表示，此次收購是通過外延式發(fā)展實(shí)施“大安防”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，打造平臺化“智慧城市建設(shè)運(yùn)營商”的重要舉措，有利于公司實(shí)現(xiàn)安防業(yè)務(wù)板塊和產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略升級。