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◎每經(jīng)記者 楊建

金螳螂（002081，收盤價(jià)32.43元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過1.43億股，發(fā)行價(jià)格為28.52元/股，募集資金總額不超過40.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額不超過40.5億元。其中，30億用于裝飾產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)項(xiàng)目，剩余10.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票今日復(fù)牌?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，金螳螂此次發(fā)行對(duì)象中，崇蠡投資擬出資8億元認(rèn)購(gòu)2806萬(wàn)股；金螳螂員工持股計(jì)劃擬出資4.8億認(rèn)購(gòu)1683萬(wàn)股；新華人壽、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、六禾鎮(zhèn)岳、西藏瑞華、樂源財(cái)富、國(guó)興民和及自然人路雷等分別擬出資約4億各認(rèn)購(gòu)1403萬(wàn)股。上述特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其中金螳螂員工持股計(jì)劃參加認(rèn)購(gòu)的員工總?cè)藬?shù)不超過450人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員不超過2人，董事不參與認(rèn)購(gòu)。

公告顯示，金螳螂集團(tuán)為金螳螂第一大股東，直接持有公司總股本的24.70%。金羽公司為公司第二大股東，直接持有公司總股本的24.02%。公司實(shí)際控制人朱興良通過金螳螂集團(tuán)和金羽公司合計(jì)控制公司48.72%的股份。此次金螳螂集團(tuán)和金羽公司不參與認(rèn)購(gòu)，發(fā)行完成后其持股比例合計(jì)將下降到45.06%，仍處于相對(duì)控股地位，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

值得注意的是，金螳螂此次募集資金中的30億將用于發(fā)展針對(duì)中小微企業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，通過為裝飾裝修上游材料供應(yīng)商提供融資服務(wù)以保障公司原材料供應(yīng)并爭(zhēng)取采購(gòu)價(jià)格優(yōu)惠。此外，該金融服務(wù)平臺(tái)還可為家裝e站各城市分站、微站提供融資服務(wù)以支持互聯(lián)網(wǎng)家裝e站的快速布點(diǎn)和快速上量，加快公司在家裝行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展。項(xiàng)目資金到位后即可根據(jù)供應(yīng)商和家裝e站各站點(diǎn)的資金需求實(shí)施。項(xiàng)目預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均凈利潤(rùn)約5億元，稅后內(nèi)部收益率約為20%。

金螳螂表示，隨著訂單的迅速增加和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)展，目前公司的流動(dòng)資金缺口主要通過以下途徑解決：一方面延長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)商的付款周期，擴(kuò)大應(yīng)付賬款規(guī)模；另一方面，通過銀信渠道進(jìn)行短期融資。這導(dǎo)致公司與上游供應(yīng)商議價(jià)能力被削弱。此次，公司以10.5億募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金到位后，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將由61.75%下降到51.48%，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，將為公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的均衡發(fā)展以及利潤(rùn)增長(zhǎng)打下良好的基礎(chǔ)。