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每經(jīng)記者 袁園

日前，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱中保協(xié)）對外發(fā)布2017年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況報告。數(shù)據(jù)顯示，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1383.2億元，同比下滑23%，這是2014年以來互聯(lián)網(wǎng)人身險保費增速的首次負增長。

值得一提的是，在互聯(lián)網(wǎng)人身險保費增速下滑的同時，互聯(lián)網(wǎng)人身險的業(yè)務結構卻在逐步優(yōu)化。數(shù)據(jù)顯示，2017年，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比為57.7%，依舊為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的主力險種。年金保險保費收入強勢崛起，成為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種，意外傷害險、健康險則緊隨其后。

業(yè)內人士表示，在去年保險行業(yè)嚴監(jiān)管的政策下，行業(yè)整體處于優(yōu)化產(chǎn)品結構、突出“保險姓保”的行業(yè)功能定位中，因此行業(yè)整體增速放緩，自然互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務也趨于放緩，但是產(chǎn)品結構更加優(yōu)化了，保障型產(chǎn)品增速加快。

互聯(lián)網(wǎng)人身險保費負增長

2013年以來，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮席卷各行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)人身險開啟了高速發(fā)展之路。2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險一直保持著每年數(shù)倍的同比增長態(tài)勢，從2013年的數(shù)十億規(guī)模，到2015年的近1500億元，互聯(lián)網(wǎng)人身險三年累計增長近26倍。

但這種高增模式，在2017年被畫下了句點。數(shù)據(jù)顯示，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1383.2億元，同比下滑23%。相比2013~2015年間三位數(shù)的高速增長，以及2016年保費增速放緩且逐月下降的趨勢，2017年保費增速出現(xiàn)近年以來的首次負增長。數(shù)據(jù)顯示，2013~2016年，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入分別為54.5億元、353.2億元、1465.6億元、1796.7億元。

“互聯(lián)網(wǎng)人身險保費增速放緩的主要原因是中短存續(xù)期產(chǎn)品新規(guī)使得互聯(lián)網(wǎng)理財型業(yè)務大幅收縮。”國務院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2016年以來，監(jiān)管部門發(fā)布了一系列針對中短存續(xù)期產(chǎn)品的嚴監(jiān)管政策，受此影響，此前以萬能險為代表的中短期存續(xù)產(chǎn)品保費收入規(guī)模大幅下降，這也使得人身險互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務中包括萬能險和投連險在內的理財型業(yè)務保費大幅減少，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比例出現(xiàn)大幅下降。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理，自2016年以來，監(jiān)管層針對人身險產(chǎn)品多次發(fā)文，連續(xù)發(fā)布《關于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險產(chǎn)品有關事項的通知》、《關于進一步完善人身保險精算制度有關事項的通知》、《關于強化人身保險產(chǎn)品監(jiān)管工作的通知》等多項文件。

此外，除卻監(jiān)管因素，中保協(xié)相關人士在跟記者交流時表示，投資理財型產(chǎn)品限售轉型、消費者權益保護檢查力度加大等也是導致互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入放緩的原因。

年金保險崛起

值得一提的是，在人身險保費收入增速放緩的同時，互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品的業(yè)務結構卻有所優(yōu)化。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險實現(xiàn)規(guī)模保費收入799.6億元，同比減少694.5億元，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中的占比為57.7%，依舊為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的主力險種，但在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費中的占比大幅下降。其中，包括萬能險和投連險在內的理財型業(yè)務保費合計296.6億元，較去年同期大幅減少880億，降幅74.8%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費的比例21.4%，較去年同期占比下降44.1%。

而年金保險發(fā)展勢頭迅猛，2017年全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費461.4億元，同比增長86.4%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險保險收入的33.4%，為僅次于壽險的第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種。其中，非養(yǎng)老年金保險共實現(xiàn)規(guī)模保費384.5億元，同比增加2.5倍，發(fā)展速度迅猛。“我國正在經(jīng)歷全球規(guī)模最大、速度最快、持續(xù)時間最長的老齡化過程，老齡化也將成為我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的嚴峻挑戰(zhàn)，目前養(yǎng)老保障仍以基本養(yǎng)老保險為主，企業(yè)年金和個人商業(yè)養(yǎng)老保險的規(guī)模較小。”昆侖健康保險股份有限公司信息技術總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)中心總經(jīng)理李立宇對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，我國商業(yè)養(yǎng)老保險發(fā)展相對滯后，在老齡人口占比逐漸提升的情況下，國內老百姓均已充分認識到養(yǎng)老安排的重要性，商業(yè)養(yǎng)老保險將迎來長期的發(fā)展機遇。

緊隨其后的是健康保險和意外傷害險。保費收入分別為58.9億元和63.3億元，占比約為4.3%和4.6%。“行業(yè)整體處于優(yōu)化產(chǎn)品結構、突出‘保險姓保’的行業(yè)功能定位中，保障型產(chǎn)品增速加快。”上述中保協(xié)相關人士對記者表示。

中小型人身險企業(yè)加碼互聯(lián)網(wǎng)

除卻增速放緩、業(yè)務優(yōu)化，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，中小型人身險企業(yè)作為后來者，在近幾年間，不斷加碼互聯(lián)網(wǎng)渠道。

根據(jù)中保協(xié)披露的數(shù)據(jù)，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場經(jīng)營主體較為穩(wěn)定，共有61家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務，占人身險會員公司總數(shù)的八成，其中中資公司39家，外資公司22家。

從數(shù)據(jù)來看，2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計規(guī)模保費排名靠前的基本都是傳統(tǒng)保險公司和銀行系保險公司。具體而言，建信人壽以273.9億元位列首位，此外，位列前十名的公司還有：工銀安盛人壽、國華人壽、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽及渤海人壽，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1273.5億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費的92.1%，行業(yè)集中率較高。

雖然行業(yè)集中度較高，但中小型人身險企在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務方面發(fā)展增速還是較快的，且不斷加碼互聯(lián)網(wǎng)渠道。從業(yè)務增速的角度看，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務增長排名行業(yè)前十名的公司為：北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養(yǎng)老、中信保誠人壽、君龍人壽及安邦人壽。由此可以看出，互聯(lián)網(wǎng)保險依舊為中小壽險公司崛起的重要途徑。

“互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展改變了消費者的生活，也在推動保險產(chǎn)品創(chuàng)新、引導和創(chuàng)造客戶需求。”李立宇表示，未來險企將完全融入互聯(lián)網(wǎng)，形成一個“社會化協(xié)作”的價值網(wǎng)絡，保險產(chǎn)品、營銷模式、服務方式都將發(fā)生革命性的變化，目前國內外不少知名險企已經(jīng)在朝著敏捷化、智能化方向發(fā)展。預計3年后國內保險渠道將發(fā)生結構性改變，互聯(lián)網(wǎng)保險市場占比將提高至15%以上，成為保險公司直接掌握和服務客戶的重要渠道。