華爾街見(jiàn)聞 2019-03-22 09:54:36
彭博援引知情人士稱,Uber最早將在4月向紐約交易所提交上市申請(qǐng)。此前,高盛和摩根士丹利曾對(duì)Uber的估值預(yù)期為1200億美元,這也就意味著Uber上市將成為科技行業(yè)規(guī)模最大的IPO之一。
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)
在Lyft路演如火如荼的進(jìn)行之時(shí),其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Uber也不甘落后。
知情人士向彭博社表示,Uber已選擇紐約證券交易所進(jìn)行首次公開募股,預(yù)計(jì)最早將在4月提交上市申請(qǐng)。
此前也有知情人士向路透社透露,Uber將于4月發(fā)布公開S-1披露文件,并啟動(dòng)投資者路演。這家網(wǎng)約車公司目前增聘了美國(guó)銀行、巴克萊、花旗集團(tuán)、艾倫公司(Allen&Company)、德意志銀行和JMP證券六家投資銀行參與IPO承銷。而去年晚些時(shí)候,Uber已聘請(qǐng)了高盛和摩根士丹利作為其IPO主承銷商。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾指出,高盛和摩根士丹利這兩家投行對(duì)Uber的估值預(yù)期為1200億美元,這將使Uber上市成為科技行業(yè)規(guī)模最大的IPO之一。
Uber上市一直是其新CEO Dara Khosrowshahi上任以來(lái)非常明確的規(guī)劃。但此前Uber管理層動(dòng)蕩、企業(yè)間諜活動(dòng)指控和性騷擾丑聞等事故發(fā)生,讓公司長(zhǎng)期處于低迷狀態(tài)。
與此同時(shí),Uber的估值也經(jīng)歷了過(guò)山車般變化。
2017年,軟銀集團(tuán)提出的報(bào)價(jià)對(duì)Uber的估值僅為480億美元,較該公司上一輪融資時(shí)690億美元的估值大幅折價(jià)30%。不過(guò)在去年8月獲得豐田汽車投資后,Uber估值回升到720億美元。而如今,Uber估值上升到1200億美元,在全球獨(dú)角獸企業(yè)中估值僅次于螞蟻金服的1500億美元。
不過(guò)值得注意的是,Uber自我報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,該公司雖然在2018年縮小了虧損并繼續(xù)增加收入,但其第四季度的收入為30億美元,低于第三季度增速的38%。收入增長(zhǎng)的放緩可能讓投資者對(duì)其估值產(chǎn)生疑慮。
一直以來(lái),Uber和Lyft在美國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)中處于競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),尤其是在IPO這項(xiàng)重大資本動(dòng)作上,雙方也少不了暗中較勁。
去年12月初,Lyft與Uber在同一日先后提交保密信息,都尋求在今年上市。但隨后規(guī)模較小的Lyft總是能搶先Uber一步。
3月1日,Lyft正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了IPO申請(qǐng),希望搶在最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Uber之前上市,成為美國(guó)第一家上市的網(wǎng)約車服務(wù)商。3月18日,Lyft更新了招股書,預(yù)計(jì)發(fā)售3077萬(wàn)股A類普通股,股價(jià)區(qū)間為62-68美元。
本周一,Lyft已開始路演,過(guò)去兩天在紐約與投資者見(jiàn)面。從路演情況來(lái)看,Lyft已獲得超額認(rèn)購(gòu),IPO市值很可能超過(guò)Lyft自己所尋求的230億美元。
Lyft的最終IPO價(jià)格將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月28日確定,3月29日將在納斯達(dá)克開始交易,代碼為L(zhǎng)YFT。彭博報(bào)道稱,如果接下來(lái)投資者保持對(duì)Lyft上市的熱捧,那么Lyft最終有可能會(huì)決定發(fā)行更多股票,或者將IPO價(jià)格定在最初設(shè)定的62-68美元區(qū)間上方。
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