每經(jīng)記者 李少婷    每經(jīng)編輯 梁梟    

A股市場“出境游龍頭”凱撒旅業(yè)（000796，SZ）4月25日公告披露了一份定增計劃。計劃顯示，凱撒旅業(yè)擬定增11.6億元，發(fā)行對象共計五方，除與控股股東為一致行動人的一方外，凱撒旅業(yè)此次定增將引入四方作為戰(zhàn)略投資者。

京東旗下企業(yè)擬以4.5億元入股凱撒旅業(yè)，在發(fā)行對象中占最大比例。根據(jù)簽訂的協(xié)議，凱撒旅業(yè)將與戰(zhàn)略投資者在旅游、免稅、投資等多重領(lǐng)域達(dá)成合作。

凱撒旅業(yè)稱，募資凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金。新冠肺炎疫情對于旅游行業(yè)的沖擊較大，凱撒旅業(yè)自1月27日起已停止發(fā)團(tuán)，今年一季度業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧。凱撒旅業(yè)董事長陳小兵表示，希望通過本次發(fā)行，確保既有業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營以及新興業(yè)務(wù)快速規(guī)?；瘮U(kuò)張。

將加入京東的文旅生態(tài)

凱撒旅業(yè)披露的定增計劃顯示，認(rèn)購方分別為文遠(yuǎn)（三亞）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱文遠(yuǎn)基金）、宿遷涵邦投資管理有限公司（以下簡稱宿遷涵邦）、華夏人壽保險股份有限公司（以下簡稱華夏人壽）、上海理成資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱上海理成）和青島浩天匯澤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱青島浩天）。

凱撒旅業(yè)此次非公開發(fā)行的發(fā)行對象擬認(rèn)購情況

圖片來源：公告截圖

其中，文遠(yuǎn)基金為凱撒旅業(yè)控股股東一致行動人控制的合伙企業(yè)，認(rèn)購3億元；宿遷涵邦和華夏人壽分別認(rèn)購4.5億元和2億元，認(rèn)購?fù)瓿珊髮⒊蔀槌止?%以上的股東。凱撒旅業(yè)方面分別與四方戰(zhàn)略投資者簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

宿遷涵邦是納斯達(dá)克上市公司京東集團(tuán)（JD，O）的全資子公司。在戰(zhàn)略合作方式上，凱撒旅業(yè)將商旅方面的大出行產(chǎn)品和精神消費(fèi)類產(chǎn)品納入京東方面的生態(tài)系統(tǒng)，補(bǔ)充京東旅行頻道上“商旅頻道”下的產(chǎn)品供應(yīng)鏈。而凱撒旅業(yè)則將與京東方面共同探索“互聯(lián)網(wǎng)+門店”的營銷模式。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，京東在2017年將3C事業(yè)部改名為3C文旅事業(yè)部，彰顯了其發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)的野心。更早的2014年時，京東曾入股途牛（TOUR，O），并在2018年傳出擬大手筆加碼投資，但未獲證實(shí)。

凱撒旅業(yè)與華夏人壽的合作主要在于打通會員體系，共享客戶資源。上海理成將參與凱撒旅業(yè)在上海的四代店建設(shè)，并以四代店為基地，為凱撒旅業(yè)引入上海金融領(lǐng)域的高端客戶群體。此外，雙方將共同組建產(chǎn)業(yè)投資基金，落實(shí)產(chǎn)業(yè)投資計劃。青島浩天則將以其在東南亞市場的影響力，幫助凱撒旅業(yè)打造創(chuàng)新的產(chǎn)品及旅游路線，同時為其的入境游開拓市場。

補(bǔ)充流動資金“過難關(guān)”

京東等戰(zhàn)略投資人此時入股，被認(rèn)為是“抄底”。突如其來的疫情讓旅游業(yè)陷入“冰凍”狀態(tài)。疫情暴發(fā)初期，凱撒旅業(yè)股價曾經(jīng)歷短暫下跌，不過最近又重拾升勢。截至4月24日收市，凱撒旅業(yè)股價收于9.25元/股，接近年內(nèi)高點(diǎn)。而定增計劃暫定發(fā)行股票價格不低于6.16元/股。

按照文旅部下發(fā)的緊急通知，凱撒旅業(yè)1月27日至一季度底的大部分出團(tuán)取消，同時人工成本及場地租賃費(fèi)用支出較大。截至4月26日記者發(fā)稿，凱撒旅業(yè)尚未披露2019年年度報告，其2020年第一季度業(yè)績預(yù)告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損4500萬元～6500萬元，較去年同期由盈轉(zhuǎn)虧，同比下248.84%～315%。

凱撒旅業(yè)表示，此次定增將全部用于補(bǔ)充流動資金，以緩解疫情帶來的資金壓力，抓住疫情結(jié)束后旅游業(yè)復(fù)蘇的發(fā)展機(jī)會。

在出境游主業(yè)之外，凱撒旅業(yè)正努力延長產(chǎn)業(yè)鏈，近來在免稅領(lǐng)域動作頻頻。

4月23日，凱撒旅業(yè)還披露，為促進(jìn)免稅投資業(yè)務(wù)的快速推進(jìn)，擬由凱撒旅業(yè)與文遠(yuǎn)基金共同增資其海南全資子公司。此前，凱撒旅業(yè)已與三亞市政府簽署合作協(xié)議，拓展三亞市免稅業(yè)務(wù)。

不論是日常經(jīng)營還是拓展業(yè)務(wù)，充足的資金對于凱撒旅業(yè)而言至關(guān)重要。“隨著本次發(fā)行募集資金的注入，公司的財務(wù)狀況將有所改善，資本實(shí)力將得以增強(qiáng)，有利于確保公司既有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營及新興業(yè)務(wù)的快速規(guī)?；瘮U(kuò)張。”凱撒旅業(yè)表示。

封面圖片來源：視覺中國