每經(jīng)記者｜朱成祥    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

H&M“碰瓷”新疆棉事件持續(xù)發(fā)酵，事件的“幕后推手”BCI（瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會）也浮出水面。由于眾多國際品牌均為BCI會員，使用取得BCI認(rèn)證的棉花，因此當(dāng)BCI暫停向新疆企業(yè)發(fā)放許可證后，耐克、阿迪達(dá)斯、新百倫、博柏利等品牌均不再使用產(chǎn)自新疆的棉花。

此次事件，也開始令人認(rèn)識到BCI這類行業(yè)協(xié)會的重大影響力。獨立評論人馬崗對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“BCI是具有（棉花）定價權(quán)的，舉個例子，（當(dāng)一個機構(gòu)）掌握一種商品30%的供給量和10%的采購量，就可以主導(dǎo)該種商品的定價權(quán)。”

BCI“排除”新疆棉花，誰得益？

根據(jù)BCI官網(wǎng)，其為全球性非營利組織，是世界上最大棉花可持續(xù)發(fā)展計劃。2018-2019年度棉花季節(jié)，獲得BCI許可的農(nóng)民生產(chǎn)了超過560萬噸“Better Cotton”，約占全球棉花產(chǎn)量的22%；同時，BCI零售商和品牌成員采購了超過150萬噸的“Better Cotton”。

據(jù)其2019年報告，計劃到2020年年底供給全球30%的棉花產(chǎn)量，并將全球棉花產(chǎn)量的10%用作“Better Cotton”。

但BCI在“祭出”這雄心勃勃計劃的同時，卻于2020年暫停對中國新疆地區(qū)企業(yè)發(fā)放許可證。其在上述報告中表示：“經(jīng)過2019年的調(diào)查、審查和審議，決定暫停在中國新疆的擔(dān)?；顒樱摶顒幼约磳⒌絹淼拿藁竟?jié)（2020-2021年度）開始。這意味著在暫停許可期間，該地區(qū)將不會生產(chǎn)‘Better Cotton’。但是，我們將通過不斷的培訓(xùn)和支持，繼續(xù)支持該地區(qū)的農(nóng)民。我們還聘請了一位獨立專家，該專家正在對該地區(qū)進(jìn)行外部審查并評估風(fēng)險水平。”

值得一提的是，2019年8月，BCI也經(jīng)歷了領(lǐng)導(dǎo)層變更，馬克•萊科維茨（Marc Lewkowitz）擔(dān)任BCI新任理事會主席，其原為美國Supima總裁兼首席執(zhí)行官。而Supima正是美國Pima棉農(nóng)的促銷和營銷組織。

中國棉花協(xié)會資料顯示，新疆是中國最大的產(chǎn)棉區(qū)，年產(chǎn)量在500萬噸左右，占到國內(nèi)棉花產(chǎn)量的80%。而中國是僅次于印度的全球第二大產(chǎn)棉國。2019-2020年度，印度、中國、美國、巴西棉花產(chǎn)量分別為642.3萬噸、593.3萬噸、433.6萬噸和300萬噸。

不考慮中國其他地區(qū)，僅新疆的棉花產(chǎn)量便能超越美國，新疆棉花生產(chǎn)對全球棉花產(chǎn)業(yè)的影響力可見一斑。若以2019-2020年度全球共計2659.2萬噸的棉花產(chǎn)量計算，新疆棉花產(chǎn)量全球占比為18.80%。

圖片來源：中原期貨截圖

因此，BCI暫停向中國新疆企業(yè)發(fā)放許可證，意味著其供應(yīng)鏈排除了80%的中國棉花產(chǎn)量，以及接近20%的全球棉花產(chǎn)量。

對此，馬崗認(rèn)為：“（此事）受益者當(dāng)屬美國、印度、澳大利亞、巴西等棉花出口國。”

《每日經(jīng)濟新聞》觀察到，2019年美國棉花庫存正值多年來高位。2019年美國棉花期末庫存超過700萬包，為近10年高位，而2018年期末庫存尚不到500萬包；同時，庫存消費比也遠(yuǎn)超往年。

圖片來源：中原期貨截圖

供應(yīng)鏈、定價權(quán)“暗戰(zhàn)”

截至2019年底，BCI擁有超過1840名成員，涵蓋從農(nóng)民組織到零售商、品牌的整個全球棉花供應(yīng)鏈。對于BCI為何擁有巨大的影響力，馬崗表示：“BCI擁有五類會員，包括供應(yīng)商和制造商、零售品牌會員、種植者組織、其他類別、社會團(tuán)體。特別是零售品牌會員影響力大，比如耐克、阿迪達(dá)斯、H&M等大型跨國公司加入。”

馬崗認(rèn)為：“BCI可以通過庫存、采購交付時間以及金融杠桿等方式控制價格，這在石油、鐵礦石領(lǐng)域都是慣用的策略。中國是紡織大國，而紡織業(yè)最重要的用料就是棉花，因此棉花價格的波動將會影響國內(nèi)企業(yè)在供應(yīng)鏈所享有的利益。比如之前明明可以用5元采購的棉花，最后卻花了15元，這之間的剪刀差，就被棉花出口商賺取了。”

對于國內(nèi)如何自建標(biāo)準(zhǔn)、自建供應(yīng)鏈，從而掌握商品定價權(quán)，馬崗認(rèn)為有兩大挑戰(zhàn)：一是零售業(yè)不夠強；二是我們的（棉花供應(yīng)鏈）組織在國際上的影響力微乎其微。“目前，國內(nèi)也有類似組織，比如中國紡織業(yè)聯(lián)合會等，不過其影響力僅限于國內(nèi)。因此，企業(yè)在面對國際化競爭時處于劣勢。所以說，中國企業(yè)若要‘走出去’，必須建立自己的（棉花供應(yīng)鏈）組織，并在國際上具有影響力，而不是處處受制于人。”

值得注意的是，掌握全球棉花供應(yīng)鏈、擁有定價權(quán)的BCI，組織架構(gòu)卻相當(dāng)簡單。據(jù)了解，BCI在組織結(jié)構(gòu)上由秘書處和良好棉花創(chuàng)新與發(fā)展基金會組成。2019年，BCI秘書處由93名員工組成，在英國、瑞士、中國、巴西、印度、莫桑比克和美國等地工作。

值得注意的是，BCI在2019年報告中特別指出，這份報告能做成得到了美國國際開發(fā)署（USAID）的支持，（報告）內(nèi)容不一定反映美國國際開發(fā)署或美國政府的觀點。

圖片來源：BCI官網(wǎng)截圖

此外，BCI收入主要分為會員和良好棉花平臺費用、基于數(shù)量的費用（由BCI零售商和分支成員支付）、政府或機構(gòu)撥款，2019年分別取得收入753.9萬歐元、964.6萬歐元、375.1萬歐元，合計2093.5萬歐元。

圖片來源：BCI官網(wǎng)截圖

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“碰瓷”新疆棉花的H&M：在華門店數(shù)連續(xù)三年下降，背后還有國產(chǎn)品牌崛起

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)