每經(jīng)AI快訊，中國銀河04月18日發(fā)布研報(bào)稱：給予通信行業(yè)推薦（維持）評級。

運(yùn)營商設(shè)備集采工作穩(wěn)步推進(jìn)，資本開支企穩(wěn)由CT側(cè)延展至IT側(cè)：中國移動公布集中采購中標(biāo)候選人：2022年-2023年G.654E光纖光纜產(chǎn)品集中采購，長飛、亨通和烽火三家企業(yè)中標(biāo)；2022年基站天線集中采購，京信通信、中信科移動、華為等多廠商中標(biāo)；2022年-2023年444天線及單4天線（含700M）產(chǎn)品集中采購，亨鑫科技、京信通信等八家廠商中標(biāo)。中國聯(lián)通公布2021年北京云網(wǎng)交付中心護(hù)網(wǎng)常態(tài)化能力提升購置項(xiàng)目（流量溯源取證設(shè)備）中標(biāo)候選人名單，啟明星辰、天融信和恒安嘉新三家企業(yè)入圍；2020年總部ECS系統(tǒng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理平臺應(yīng)用軟件新增迭代工程招標(biāo)結(jié)果正式公布，恒安嘉新和華順信安兩家企業(yè)入圍。中國電信啟動波分設(shè)備定制化項(xiàng)目集采、山西公司5G核心網(wǎng)擴(kuò)容工程集采；2021年話音國際局升級改造工程中標(biāo)候選人名單公布，華為、中興兩家入圍。運(yùn)營商相關(guān)設(shè)備集采密集，一方面表明運(yùn)營商業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性有望帶動整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)鏈的企穩(wěn)，另一方面投資重點(diǎn)CT不斷向IT延展表明運(yùn)營商ICT業(yè)務(wù)綜合發(fā)展進(jìn)程有望超預(yù)期。

投資建議：5G應(yīng)用是未來通信超預(yù)期的重點(diǎn)方向，設(shè)備側(cè)ICT融合方向。

行業(yè)景氣度有望提升：我們認(rèn)為通信行業(yè)投資重點(diǎn)正在從設(shè)備轉(zhuǎn)向應(yīng)用，其中偏運(yùn)營商IT服務(wù)的設(shè)備商有望迎來資本開支的增量。建議關(guān)注標(biāo)的：光模塊中際旭創(chuàng)（300308），新易盛（300502），東數(shù)西算相關(guān)標(biāo)的光環(huán)新網(wǎng)（300383），天孚通信（300394），英維克（002837），車/物聯(lián)網(wǎng)和而泰（002402），移遠(yuǎn)通信（603236），廣和通（300638），視頻會議億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628），導(dǎo)航應(yīng)用標(biāo)的華測導(dǎo)航（300627），5G消息夢網(wǎng)科技（002123）。同時(shí)通信運(yùn)營商板塊作為長期配置方向也需要重點(diǎn)關(guān)注，推薦中國移動（600941）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G商用推進(jìn)不及預(yù)期。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——專訪六神磊磊：工作室六七個(gè)人都快管理不過來，公司沒有融資的必要

(記者 王曉波)

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