每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

TMT板塊集體回暖，指南針漲超13.8%，同花順、太極股份、中國軟件、恒生電子、廣聯(lián)達等多股跟漲。計算機ETF（512720）漲超1.8%，成交額超7100萬元。

華泰證券表示，2023年7月27日，據(jù)麒麟軟件官網(wǎng)，公司獨家中標中國郵政集團6萬套服務(wù)器操作系統(tǒng)集采項目。麒麟軟件作為國產(chǎn)OS龍頭，中標行業(yè)信創(chuàng)大單，或標志著信創(chuàng)訂單落地節(jié)奏開始加快，政策-訂單-業(yè)績的傳導路徑有望進一步打通。此外，國產(chǎn)替代背景之下，隨著中資信創(chuàng)促進中心的成立、信創(chuàng)標準的完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的夯實，2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求或?qū)⒓铀籴尫??？紤]到當前市場對信創(chuàng)板塊關(guān)注度還較低，政策&訂單雙重催化之下，信創(chuàng)板塊有望迎來景氣度上行機遇，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。