每經(jīng)編輯 肖芮冬    

摘要：

1、A股二季報(bào)及8月PMI數(shù)據(jù)披露，目前制約市場(chǎng)表現(xiàn)的仍然是基本面因素。隨著海外逐步進(jìn)入降息周期，人民幣近期明顯升值，匯率壓力得到緩解，國(guó)內(nèi)政策空間也有望打開(kāi)，9月市場(chǎng)或進(jìn)入政策博弈期，帶動(dòng)情緒回暖，但行情反轉(zhuǎn)可能仍需等待政策落地傳導(dǎo)至基本面數(shù)據(jù)改善。

2、蘋(píng)果即將推出新品iPhone 16，在9月產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上正式亮相。在換新周期的逐步到來(lái)和AI產(chǎn)品的持續(xù)推動(dòng)等因素影響下，全球手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇有望延續(xù)，帶動(dòng)消費(fèi)電子、半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上行。

3、7月國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)總收入278億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.26%。其中，移動(dòng)游戲7月共實(shí)現(xiàn)收入211.64億元，環(huán)比增長(zhǎng)6.87%，已連續(xù)三個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。游戲行業(yè)文化輸出價(jià)值有望受到重視，板塊估值也處在歷史低位，具備較強(qiáng)吸引力。

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