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        A股“瘋狂星期四”!指數(shù)上午就開始回落,但“炸板潮”尾盤才出現(xiàn)

        每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-31 15:49:35

        每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 趙云    

        10月31日,市場全天沖高回落,三大指數(shù)小幅上漲。截至收盤,滬指漲0.42%,深成指漲0.57%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%。

        板塊方面,多元金融、光伏設(shè)備、化債概念、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前,豬肉、減肥藥、白酒、草甘膦等板塊跌幅居前。

        整體上個股漲多跌少,全市場超3500只個股上漲。滬深兩市全天成交額2.22萬億元,較上個交易日放量3707億元。

        今天市場放量,指數(shù)和個股都有不錯表現(xiàn),主要得益于幾個大方向攜手并進(jìn)。

        一是,由多元金融打出辨識度,包括地產(chǎn)、證券在內(nèi)的泛金融板塊。

        在上午指數(shù)連續(xù)沖高沖高時,權(quán)重更大、更偏防守銀行、保險板塊也曾翻紅助力;但它們午后“掉隊”了,一定程度上誘發(fā)了指數(shù)回落。

        二是,以半導(dǎo)體、AI應(yīng)用端為代表的科技線,站上漲幅榜的主要是教育、智譜AI、光刻機(jī)、華為產(chǎn)業(yè)鏈等板塊。

        三是,光伏、風(fēng)電設(shè)備等新能源賽道,今天也迎來爆發(fā)。

        值得注意的是,今天短線行情也十分熱鬧,高位股持續(xù)抱團(tuán),連板股繼續(xù)打出高度,整體情緒也與大盤出現(xiàn)背離。

        最明顯的是,從上午11:13開始到下午1:50這段時間,大盤一度明顯回落,滬指翻綠;但同期全市場漲停個股數(shù)節(jié)節(jié)攀升,最高時超過250只。

        不過,臨近收盤時,大盤再度回落誘發(fā)炸板潮,漲停家數(shù)也之驟減、回升。

        這說明,近期市場“指數(shù)震蕩、個股起舞”的風(fēng)格仍在延續(xù),但變盤隨時可能發(fā)生。

        多元金融表現(xiàn)強(qiáng)過“純血券商”,原因何在?

        早盤市場曾有一段快速探底,隨后快速走強(qiáng),這里貢獻(xiàn)度最大的無疑是非銀金融。

        但從啟動節(jié)點、走勢和漲幅來看,今天最強(qiáng)的顯然是多元金融,而非券商。

        日K圖來看,不論是多元金融還是金融科技,相關(guān)指數(shù)已突破10月8日的高點,繼續(xù)新高;券商指數(shù)整體仍處震蕩箱體內(nèi)。

        這是為什么呢?綜合此前分析來看,金融科技板塊有三方面優(yōu)勢:

        ①市值偏小。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,金融科技指數(shù)48只成份股平均市值為245億元,整體仍然比券商板塊(361億元)小一些。

        ②彈性較好。機(jī)構(gòu)指出,回顧過去歷次計算機(jī)指數(shù)反彈,以證券IT、券商IT為代表的金融IT公司,股價層面有良好的彈性表現(xiàn),是歷次指數(shù)反彈的先鋒。

        ③疊加科技屬性,可以和近期同樣強(qiáng)勢的科技線聯(lián)動。

        有機(jī)構(gòu)是這樣介紹自家相關(guān)ETF產(chǎn)品的,也算簡明扼要了:

        “產(chǎn)品跟蹤中證金融科技主題指數(shù),指數(shù)‘300’開頭的創(chuàng)業(yè)板權(quán)重及‘688’開頭的科創(chuàng)板權(quán)重合計超60%,指數(shù)彈性更大,指數(shù)第一大行業(yè)為計算機(jī),全面覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)證券、華為鴻蒙、金融信創(chuàng)、金融IT、移動支付等熱門主題。”

        如何看待當(dāng)下行情?

        如前所述,近期想在市場上賺錢,似乎不太需要關(guān)注反復(fù)震蕩的大盤,只要在強(qiáng)勢板塊、強(qiáng)勢個股中反復(fù)博弈就行了。

        為什么會出現(xiàn)這樣的情況?又還能持續(xù)多久?

        華創(chuàng)證券最新觀點表示,未來3-6個月,剩余流動性將對市場起到主要作用。剩余流動性是指貨幣供應(yīng)總量中,未流入實體經(jīng)濟(jì)的,被金融市場吸收的貨幣規(guī)模。華創(chuàng)證券表示,剩余流動性可能是當(dāng)下影響市場最重要的宏觀因素之一,貨幣寬松短期內(nèi)抬升貨幣供應(yīng),而財政跟進(jìn)和基本面改善存在時滯,由此帶來短期3-6個月內(nèi)剩余流動性的充裕。

        該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,未來一段時期將進(jìn)入業(yè)績空窗期,剩余流動性擴(kuò)張將成為市場重要影響因素。

        據(jù)Wind統(tǒng)計,近期市場成交額已反復(fù)站上2萬億元。

        其進(jìn)一步指出,復(fù)盤歷史上的五輪剩余流動性抬升區(qū)間,有四輪剩余流動性上行區(qū)間呈現(xiàn)小盤跑贏大盤、成長跑贏價值的風(fēng)格特征。因此,短期內(nèi),該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注小市值、高流通盤占比、高估值、高業(yè)績增速的彈性品種。主題方面,關(guān)注并購重組、軍工、科技TMT。

        招商策略團(tuán)隊也在近期研報中提到,增量資金的多少決定了市場整體漲跌幅度,增量資金的屬性、增量資金偏好的方向就成為決定哪一部分的股票上漲的另外一種關(guān)鍵力量。

        能夠持續(xù)流入某一類型股票,并且形成“盈利——吸引更多增量資金——進(jìn)一步推動價格上行”的正反饋,就是所謂“風(fēng)格定價權(quán)”。以公募基金、保險、北上資金等專業(yè)機(jī)構(gòu)類資金占主導(dǎo)時,大盤風(fēng)格往往相對占優(yōu),而成長價值風(fēng)格則取決于不同階段主力增量資金的類型及其行業(yè)偏好。

        對于后市,國金證券研報則稱,顯著“寬貨幣+寬財政”均作用在居民、企業(yè)及地方政府的“負(fù)債端”,通過彌補(bǔ)負(fù)債缺口、降低負(fù)債壓力,促使相關(guān)部門資產(chǎn)負(fù)債表改善,從而為未來輕裝上陣、促消費、投資及激活國內(nèi)經(jīng)濟(jì)作充分準(zhǔn)備——這意味著“控風(fēng)險”是當(dāng)前第一階段的首要任務(wù),將對應(yīng)估值筑底,即“市場底”夯實。

        同時其預(yù)計,未來一個季度國內(nèi)宏觀、中觀到微觀層面數(shù)據(jù)均有望迎來邊際改善,故維持對本輪“反彈”行情樂觀態(tài)度??紤]到“盈利底”未現(xiàn),預(yù)計難以出現(xiàn)“科技-消費-周期”等大類板塊的景氣輪動,反而應(yīng)當(dāng)重視“分母端彈性”+“分子端掣肘弱”,看好中盤超跌+低估值+回購+并購預(yù)期的“成長&gt;消費”方向,結(jié)構(gòu)上聚焦“科技牛”。

        封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1312224956

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