1 隔夜市場 美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.28%，納指漲0.39%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.4%，大型科技股多數(shù)上漲，亞馬遜、Meta、特斯拉漲幅不足1%，英偉達(dá)漲超3%，博通漲超1%；半導(dǎo)體板塊漲幅居前，美國像素漲超6%，微芯科技、意法半導(dǎo)體漲超1%；計(jì)算機(jī)硬件、工業(yè)金屬跌幅居前，惠普跌超8%，安高盟跌超5%，超微電腦跌近2%。中概股多數(shù)收漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.44%，叮咚買菜漲逾10%，高途集團(tuán)漲超7%，京東漲超4%，小鵬汽車漲近4%，理想汽車漲超2%，新東方漲逾3%。 國際金價(jià)反彈，現(xiàn)貨黃金漲0.96%，報(bào)3317.8美元/盎司；COMEX黃金期貨漲0.61%，報(bào)3342.6美元/盎司；COMEX白銀期貨漲0.84%，報(bào)33.44美元/盎司。 國際油價(jià)全線下跌，美油主力合約跌1.49%，報(bào)60.92美元/桶。布油主力合約跌1.43%，報(bào)63.40美元/桶。 歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.44%報(bào)23933.23點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.11%報(bào)7779.72點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.11%報(bào)8716.45點(diǎn)。 2 商務(wù)部：中方敦促美方徹底取消單邊加征關(guān)稅 在5月29日下午召開的商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上，新聞發(fā)言人表示，中方敦促美方徹底取消單邊加征關(guān)稅的錯(cuò)誤做法。商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，中方注意到，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月28日，美國國際貿(mào)易法院判決特朗普全球關(guān)稅、報(bào)復(fù)關(guān)稅和“芬太尼”關(guān)稅等違法，并要求撤銷、永久停止實(shí)施。中方一貫主張，貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，保護(hù)主義沒有出路。美方推出單邊關(guān)稅措施以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴(yán)重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重干擾企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和民眾生活消費(fèi)，損人不利己，在美國內(nèi)也引發(fā)了很多反對的聲音。中方敦促美方正視國際社會和國內(nèi)各方理性聲音，徹底取消單邊加征關(guān)稅的錯(cuò)誤做法。（央視新聞） 3 殲-10CE首次取得實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)果，國防部回應(yīng) 據(jù)媒體報(bào)道，我國外銷型戰(zhàn)機(jī)殲-10CE首次取得了實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)果，在空戰(zhàn)中一舉擊落多架戰(zhàn)機(jī)，自己無一損失。對此，國防部發(fā)言人作出了回應(yīng)。國防部新聞發(fā)言人張曉剛：印巴是搬不走的鄰居，我們希望雙方保持冷靜克制，避免局勢進(jìn)一步復(fù)雜化，中方愿繼續(xù)為維護(hù)地區(qū)和平穩(wěn)定發(fā)揮建設(shè)性作用。（央視新聞） 4 中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》 5月29日，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于健全資源環(huán)境要素市場化配置體系的意見》，深化資源環(huán)境要素市場化配置改革。意見提出，到2027年，碳排放權(quán)、用水權(quán)交易制度基本完善，排污權(quán)交易制度建立健全，節(jié)能市場化機(jī)制更加健全，資源環(huán)境要素交易市場更加活躍、價(jià)格形成機(jī)制更加健全，推動資源環(huán)境要素暢通流動、高效配置，充分釋放市場潛力，對實(shí)現(xiàn)相關(guān)資源環(huán)境目標(biāo)的支撐作用有效增強(qiáng)。意見從完善資源環(huán)境要素配額分配制度、優(yōu)化資源環(huán)境要素交易范圍、健全資源環(huán)境要素交易制度、加強(qiáng)資源環(huán)境要素交易基礎(chǔ)能力建設(shè)等方面作出部署，完善資源環(huán)境要素交易市場，促進(jìn)資源環(huán)境要素支持發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。（新華社） 5 十四屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會副主任畢井泉被查 據(jù)新華社5月29日報(bào)道，十四屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會副主任畢井泉涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 6 郭彩云任審計(jì)署副審計(jì)長，王軍任海關(guān)總署副署長 5月29日，據(jù)人社部網(wǎng)站，國務(wù)院任免國家工作人員。任命郭彩云（女）為審計(jì)署副審計(jì)長；任命王軍為海關(guān)總署副署長；任命蔡自力為國家稅務(wù)總局副局長；任命鄒曉東為國務(wù)院參事室主任；任命趙世通為國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室副主任；任命李長喜為國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室副主任；任命李雪松為中國社會科學(xué)院副院長；任命張琦（女）為國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任；任命趙軍為全國社會保障基金理事會副理事長；任命朱雪冰為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)副政委。免去胡彬郴的公安部部長助理職務(wù)；免去李鋒的審計(jì)署副審計(jì)長職務(wù)；免去饒立新的國家稅務(wù)總局副局長職務(wù)；免去高雨的國務(wù)院參事室主任職務(wù)；免去仇開明的國務(wù)院臺灣事務(wù)辦公室副主任職務(wù)；免去甄占民的中國社會科學(xué)院副院長職務(wù)；免去張來明的國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任職務(wù)；免去黃煒的國家糧食和物資儲備局副局長職務(wù)；免去羅文利的國家文物局副局長職務(wù)；免去韓宇的國家自然科學(xué)基金委員會副主任職務(wù)；免去穆坦里甫·買提托合提的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)副政委職務(wù)。 7 國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)6月5日起下調(diào) 有航空公司29日發(fā)布通知，自2025年6月5日（含出票日期）起調(diào)整國內(nèi)航線旅客運(yùn)輸燃油附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)。其中800公里（含）以下航線免收燃油附加費(fèi)，800公里以上航線每位旅客每航段收取10元燃油附加費(fèi)。上一次調(diào)整是2025年4月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里以上航線每位旅客收取20元燃油附加費(fèi)，800公里(含)以下航線每位旅客收取10元燃油附加費(fèi)。 8 藝人劉畊宏被曝“借700萬臺幣不還”，工作室發(fā)布聲明 5月29日，@劉畊宏工作室微博發(fā)布聲明：近日，有關(guān)本公司旗下藝人劉畊宏（以下簡稱藝人）被曝“借700萬臺幣不還”等不實(shí)內(nèi)容被廣泛關(guān)注并引發(fā)熱議，相關(guān)信息從標(biāo)題到內(nèi)容均與實(shí)際情況存在事實(shí)出入。為避免進(jìn)一步輿論發(fā)酵誤導(dǎo)公眾，本公司特此聲明如下： 1、相關(guān)信息內(nèi)容提及的借款事宜，系藝人朋友向史金生借款，藝人并非實(shí)際借款人，藝人出于友情而作為該借款行為的擔(dān)保人。在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔(dān)保責(zé)任進(jìn)行了代還。 2、有關(guān)涉及史金生與藝人個(gè)人糾紛，案件已于2024年1月案結(jié)，雙方已不存在爭議或糾紛事項(xiàng)，不存在“近日遭起訴”情形。 3、未有任何人士、主體就藝人劉畊宏被曝借700萬臺幣事宜向藝人，藝人經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行詢問或求證。 9 生活垃圾和畜禽糞水排入溶洞，張家界慈利縣通報(bào) 5月29日，據(jù)“慈利發(fā)布”微信公眾號通報(bào)，近日，慈利縣某溶洞被污染相關(guān)視頻引發(fā)社會廣泛關(guān)注。慈利縣迅速組織生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源等部門以及屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府核查處置，5月25日慈利縣人民政府通報(bào)了相關(guān)情況?，F(xiàn)就群眾關(guān)切通報(bào)情況如下。經(jīng)查，該溶洞位于通津鋪鎮(zhèn)長峪鋪村楊家坡，系喀斯特地貌，垂直深度約150米，洞內(nèi)存有陳年垃圾、污水，近期因暴雨導(dǎo)致洞內(nèi)污水上漲外溢入溇水。因溶洞內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，已邀請中國環(huán)科院與省水環(huán)所專家現(xiàn)場勘查、指導(dǎo)處置，目前正在全力開展垃圾清運(yùn)、污水清理。市生態(tài)環(huán)境局慈利分局已對長峪鋪村涉嫌違法排污的黎某等3家養(yǎng)殖戶立案調(diào)查，對溇水流域水質(zhì)進(jìn)行加密監(jiān)測。目前，監(jiān)測結(jié)果顯示慈利縣溇水飲用水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到地表水II類標(biāo)準(zhǔn)。針對溶洞生態(tài)環(huán)境破壞問題，慈利縣正開展全域排查整治，對于造成生態(tài)環(huán)境破壞的行為，將以最嚴(yán)舉措依法嚴(yán)厲打擊。 10 國際新聞 美國聯(lián)邦上訴法院批準(zhǔn)特朗普政府請求 暫時(shí)恢復(fù)其關(guān)稅政策 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日，美國聯(lián)邦巡回上訴法院批準(zhǔn)特朗普政府的請求，暫時(shí)擱置美國國際貿(mào)易法院此前做出的禁止執(zhí)行特朗普政府依據(jù)《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》對多國加征關(guān)稅措施的行政令的裁決。美國聯(lián)邦巡回上訴法院還命令雙方就阻止征收關(guān)稅問題提交書面辯論，相關(guān)文件須于下月初提交。之后法院將決定下一步措施。（央視新聞） 美國聯(lián)邦法官“叫?！苯构鸫髮W(xué)招收國際學(xué)生政策 美國馬薩諸塞州聯(lián)邦地區(qū)法院一名法官當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日批準(zhǔn)了哈佛大學(xué)對法院提出的發(fā)布初步禁令請求，“叫停”特朗普政府取消哈佛大學(xué)招收外國學(xué)生資質(zhì)的政策。（央視新聞） 美聯(lián)儲主席鮑威爾與美總統(tǒng)特朗普會面 未討論貨幣政策預(yù)期 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日，美聯(lián)儲發(fā)布聲明表示，應(yīng)總統(tǒng)邀請，美聯(lián)儲主席鮑威爾當(dāng)日在白宮與特朗普會面，討論包括增長、就業(yè)和通脹在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題。聲明表示，鮑威爾并未討論他對貨幣政策的預(yù)期，只是強(qiáng)調(diào)政策路徑將完全取決于即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)信息及其對經(jīng)濟(jì)前景的影響。鮑威爾表示，美聯(lián)儲決策機(jī)構(gòu)聯(lián)邦公開市場委員會將依法制定貨幣政策，以支持就業(yè)和穩(wěn)定的物價(jià)，并將完全基于審慎、客觀和非政治性的分析做出這些決定。（央視新聞） 白宮：馬斯克離職后 特朗普內(nèi)閣將與政府效率部員工合作 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日，美國白宮表示，美總統(tǒng)特朗普的內(nèi)閣成員將與各聯(lián)邦機(jī)構(gòu)的政府效率部工作人員合作，推進(jìn)正在進(jìn)行的工作。美國企業(yè)家、政府效率部負(fù)責(zé)人埃隆·馬斯克28日在社交媒體上說，他作為“特殊政府雇員”的任期結(jié)束。（央視新聞） 以總理稱將繼續(xù)加沙地帶軍事行動 直到徹底消滅哈馬斯 當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日，以總理內(nèi)塔尼亞胡在會見以色列被扣押人員家屬時(shí)表示，以色列同意此前美方提出的加沙停火提案，但是以色列不相信哈馬斯會釋放所有以方被扣押人員，因此將繼續(xù)其對加沙的軍事行動，直到徹底消滅哈馬斯。（央視新聞） 馬拉多納死亡案法官被指參與紀(jì)錄片拍攝 該案將進(jìn)行重審 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月29日，由于負(fù)責(zé)馬拉多納死亡案審理的三名法官中的一名法官朱莉塔·馬金塔奇被檢方指控參與了相關(guān)紀(jì)錄片拍攝，兩名法官馬克思米利亞諾·薩瓦里諾和維羅妮卡·德·托馬索宣布本案審理無效，將進(jìn)行重審。（央視新聞） 1 馬斯克表示，6月將首次交付MODEL Y自動駕駛汽車 特斯拉（TSLA，股價(jià)358.43美元，市值11545億美元）：5月29日，馬斯克在X上發(fā)帖稱，近來，特斯拉一直在奧斯汀的公共道路上測試MODEL Y 的自動駕駛系統(tǒng)，沒有發(fā)生任何事故。下個(gè)月（6月）將首次交付MODEL Y自動駕駛汽車。 點(diǎn)評：特斯拉作為自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先者，此舉將進(jìn)一步推動自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，也預(yù)示著自動駕駛汽車市場的潛力。 2 英偉達(dá)CEO黃仁勛計(jì)劃出售至多600萬股股票 英偉達(dá)（NVDA，股價(jià)139.19美元，市值33962億美元）：5月29日，在周三提交的10-Q文件中披露顯示，英偉達(dá)CEO黃仁勛計(jì)劃出售至多600萬股股票。 點(diǎn)評：CEO大額股票交易往往引發(fā)市場關(guān)注，投資者應(yīng)關(guān)注交易原因及對公司的潛在影響。 3 理想汽車：第一季度凈利潤6.47億元，同比增長9.4% 理想汽車（LI，股價(jià)28.49美元，市值305億美元）：理想汽車5月29日公告，2025年第一季度營收259.3億元，同比增長1.1%；凈利潤6.47億元，同比增長9.4%。第一季度交付量92864輛，同比增長15.5%。 點(diǎn)評：理想汽車在經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了盈利增長和交付量增加，顯示出了公司良好的發(fā)展趨勢和市場競爭力。 4 DeepSeek-R1 更新的官方說明來了：思考更深，推理更強(qiáng) DeepSeek：5月29日晚間，深度求索微信公眾號公布了 DeepSeek-R1-0528 更新的詳細(xì)升級內(nèi)容，DeepSeek-R1-0528 仍然使用 2024 年 12 月所發(fā)布的 DeepSeek V3 Base 模型作為基座，但在后訓(xùn)練過程中投入了更多算力，顯著提升了模型的思維深度與推理能力。更新后的 R1 模型在數(shù)學(xué)、編程與通用邏輯等多個(gè)基準(zhǔn)測評中取得了當(dāng)前國內(nèi)所有模型中首屈一指的優(yōu)異成績，并且在整體表現(xiàn)上已接近其他國際頂尖模型，如 o3 與 Gemini-2.5-Pro。 點(diǎn)評：DeepSeek-R1-0528 模型的升級將有望進(jìn)一步提升國內(nèi)人工智能技術(shù)的水平，具有積極的行業(yè)影響力和競爭優(yōu)勢。 5 哪吒汽車總部LOGO被連夜拆除 哪吒汽車：5月29日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者得知，哪吒汽車上?？偛客鈮Φ摹澳倪钙嚒盠OGO目前被拆除，一并被拆除的還有位于總部的哪吒體驗(yàn)中心的標(biāo)志。有媒體報(bào)道，哪吒汽車透露LOGO被拆除原因，系因場地到期，公司即將搬家，“其實(shí)上個(gè)月就到期了，新的辦公室地址我暫時(shí)不清楚，但公司已經(jīng)準(zhǔn)備了?！睋?jù)九派新聞，此前有傳聞稱哪吒汽車LOGO花費(fèi)高達(dá)5億元。今年4月，哪吒汽車前CEO張勇在朋友圈回應(yīng)表示，哪吒汽車的噴泉標(biāo)早在2018年6月1日就已投入使用，LOGO設(shè)計(jì)費(fèi)不超過100萬元。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評：哪吒汽車的搬遷和LOGO拆除引起關(guān)注，轉(zhuǎn)型策略和調(diào)整管理方式值得行業(yè)關(guān)注，也反映了企業(yè)的發(fā)展和變化。 6 貨拉拉公布第二批算法公開舉措 貨拉拉：繼今年3月首次公開算法后，數(shù)字貨運(yùn)平臺貨拉拉29日公布第二批算法公開舉措?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者現(xiàn)場獲悉，此次算法公開具體內(nèi)容包括：平臺動態(tài)評估算法與規(guī)則，進(jìn)一步提升分播單的公平性；優(yōu)化自動降抽傭算法，持續(xù)推進(jìn)司機(jī)降費(fèi)減負(fù)舉措等內(nèi)容。貨拉拉稱，近期繼續(xù)優(yōu)化了“司機(jī)自主，就近優(yōu)先”分單模式，最大限度減少其他因素影響，以距離為標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先中單的訂單占比從90%提升到93%。貨拉拉同時(shí)表示將持續(xù)推出司機(jī)降傭產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2025年平臺將降低抽傭共2.3億元。此外，平臺將加大訂單補(bǔ)貼力度，預(yù)計(jì)每年將投入近7000萬元，以提升司機(jī)收入。 點(diǎn)評：貨拉拉的算法公開措施有利于提升平臺公平性和司機(jī)收入，顯示出企業(yè)社會責(zé)任感和積極改善服務(wù)質(zhì)量的態(tài)度。 7 宇樹回應(yīng)更名“股份有限公司”：系公司運(yùn)營方面的常規(guī)變更 杭州宇樹科技股份有限公司：5月29日，證券時(shí)報(bào)報(bào)道稱，杭州宇樹科技有限公司向合作伙伴發(fā)布通知稱，因公司發(fā)展需要，宇樹科技即日起名稱變更為杭州宇樹科技股份有限公司。屆時(shí)，原公司所有業(yè)務(wù)由“新公司名稱”繼續(xù)經(jīng)營，原公司簽訂的所有合同繼續(xù)有效。業(yè)內(nèi)人士猜測，宇樹科技這一舉動或在為啟動上市做準(zhǔn)備。對此，澎湃科技向宇樹科技相關(guān)工作人員求證，對方表示，“這是公司運(yùn)營方面的常規(guī)變更”，此外目前沒有更多消息可對外發(fā)布。（澎湃新聞） 點(diǎn)評：宇樹科技更名屬于公司運(yùn)營常規(guī)變更，有助于提升公司股份有限公司形象，繼續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，對外界顯示出公司的發(fā)展需求和積極變革態(tài)度。 8 太火爆！住一晚最高7463元，90分鐘內(nèi)售罄！ 上海樂高樂園度假區(qū)：5月28日晚8點(diǎn)，上海樂高樂園度假區(qū)開啟一日票及酒店銷售服務(wù)。據(jù)澎湃新聞報(bào)道，記者在樂高樂園官方微信小程序搜索發(fā)現(xiàn)，當(dāng)晚開票后一小時(shí)左右，上海樂高樂園酒店在開園首日入住的最便宜的標(biāo)準(zhǔn)家庭房及“標(biāo)準(zhǔn)家庭房+一日票”的套餐已售完，隨后除套房外的客房也很快售罄。開票后一個(gè)半小時(shí)以內(nèi)，開園首日的所有客房全部售罄。據(jù)上觀新聞報(bào)道，樂高樂園酒店標(biāo)準(zhǔn)家庭房，開園首日的價(jià)格為2400元/晚；園景家庭房，開園首日的價(jià)格為2760元/晚；園景家庭套房，開園首日的價(jià)格為6563元/晚；尊享園景家庭套房，開園首日的價(jià)格為7463元/晚。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評：樂高樂園酒店的熱銷顯示了人們對休閑娛樂的渴望，同時(shí)也反映了消費(fèi)者對樂高品牌的高度認(rèn)可和追捧，預(yù)計(jì)將為樂高樂園度假區(qū)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 9 可靈2.1正式上線，5s視頻低至20靈感值 可靈AI：5月29日，可靈AI推出全新2.1系列模型，5s視頻低至20靈感值，1080P高清畫質(zhì)，具有更強(qiáng)語音響應(yīng)，展現(xiàn)了超高性價(jià)比和業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生成速度。 點(diǎn)評：可靈AI不斷推出新產(chǎn)品，不僅提高了視頻生成質(zhì)量，還展現(xiàn)了技術(shù)實(shí)力和市場競爭力。 10 國家電投集團(tuán)湖北電力有限公司總經(jīng)理、黨委副書記鄧勇接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查 國家電投集團(tuán)湖北電力有限公司：5月29日，中紀(jì)委官網(wǎng)通報(bào)，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家電投紀(jì)檢監(jiān)察組、湖北省紀(jì)委監(jiān)委消息：國家電投集團(tuán)湖北電力有限公司總經(jīng)理、黨委副書記鄧勇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家電投紀(jì)檢監(jiān)察組和湖北省黃岡市監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間凌晨5點(diǎn) 點(diǎn)擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 每經(jīng)記者：陳晴 每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。