每經(jīng)實習(xí)記者 曾劍

去年底，金利科技（002464，收盤價17.42元）曾拋出重組預(yù)案，表示公司擬收購美國蘋果公司標(biāo)牌和LOGO的供應(yīng)商“宇瀚光電”。這給投資者帶來了公司或?qū)咸O果概念的期待，公司股價復(fù)牌之后也連續(xù)兩個交易日漲停。之后經(jīng)過兩月的沉寂，今日公司終于發(fā)布多份公告，公布了詳細(xì)的購買計劃。

收購擬動用1.89億并增發(fā)

金利科技在公告中表示，依據(jù)中和評估出具的資產(chǎn)評估報告，截至2011年9月30日，宇瀚光電100%股權(quán)評估價值為3.71億元。公司與康銓投資、康銓（上海）簽訂了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《補充協(xié)議》，約定宇瀚光電100%股權(quán)作價3.7億元。

據(jù)此，金利科技將向康銓投資支付1.89億元現(xiàn)金，購買其持有的宇瀚光電51%的股權(quán)。同時，向康銓（上海）定向發(fā)行1045.56萬股公司股份，購買其持有的宇瀚光電49%的股權(quán)，發(fā)行價格為17.34元/股。此次交易完成后，金利科技總股本將增加至1.45億股。其中，康銓（上海）持股比例為7.19%，將超過公司原第二大股東FIRSTEX INC.（持股6.30%），躍居第二。

舍棄原募投項目

值得一提的是，為湊足支付宇瀚光電的1.89億元現(xiàn)金，金利科技擬終止首發(fā)募投項目之一的銘板外觀件生產(chǎn)線新建項目。

資料顯示，銘板外觀件生產(chǎn)線新建項目原計劃投入募資8163.2萬元。2011年8月底，其投資總額變更為8667.66萬元。目前實際投入金額僅為107.87萬元。

金利科技表示，因宇瀚光電的主要產(chǎn)品中包括銘板產(chǎn)品，與公司擬投資建設(shè)的銘板外觀件生產(chǎn)線新建項目的產(chǎn)品具有相似性，公司計劃通過宇瀚光電合理安排銘板產(chǎn)品的生產(chǎn)。另外，如果公司收購宇瀚光電100%股權(quán)的申請獲得證監(jiān)會的核準(zhǔn)，屆時公司將需要支付大額的現(xiàn)金。按照公司目前的財務(wù)狀況，公司沒有足夠的閑置資金用于支付收購款項。因此，公司擬將終止銘板外觀件生產(chǎn)線新建項目。將該項目尚未投資的款項約8559.79萬元，加上公司尚未明確投資方向的剩余募資1.03億元，作為收購宇瀚光電股權(quán)的現(xiàn)金來源。