每經AI快訊，3月15日中信證券“中信證券研究”公眾號發(fā)布了保利發(fā)展研報。研報要點：銷售即將見底；公司市場份額有望持續(xù)提升；項目拓展謹慎，聚焦高線城市；公司盈利能力可能較之同行可能更有優(yōu)，故業(yè)績較有保障。

投資建議：政策前景良好，行業(yè)格局明朗。隨著局部地區(qū)疫情反復，且行業(yè)信用風險擴散，我們認為房地產政策確定性強，預計后續(xù)各城市都會出臺需求側政策，來進一步托底市場，穩(wěn)定預期。公司有能力實現(xiàn)良性循環(huán)和市場份額提升，目前融資、銷售、拓展均較為穩(wěn)定，市場排名也有可能進一步提升。我們維持公司2021年/2022年/2023年EPS預測為2.30元/2.56元/2.61元。我們認為，當前不同地產企業(yè)的融資能力差距不斷擴大，高信用公司的遠期期望市占率可能進一步提升。隨著年報的披露，一些地產開發(fā)同業(yè)業(yè)績可能大幅下降，公司反而是板塊估值最具吸引力的企業(yè)之一。

風險因素：部分項目盈利能力不及預期的風險等。

(記者 湯輝)

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