每經(jīng)編輯｜杜宇

3月2日早間，萬科企業(yè)（HK02202，股價(jià)13.9港元，市值1616.7億港元）在港交所發(fā)布公告，將以每股13.05港元的價(jià)格配售3億股H股。

萬科企業(yè)在公告稱，配售股份分別占本公司于本公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約15.74%及2.58%；且分別占本公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后之全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。

據(jù)公告，假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為39.15億港元，配售所得款項(xiàng)凈額總額（扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用，包括傭金及律師費(fèi)用后）預(yù)計(jì)約為39.03億港元。本公司擬將配售所得款項(xiàng)凈額的60%資金用于償還本公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充本公司營運(yùn)資金。

萬科企業(yè)承諾本次募集資金將不會(huì)用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項(xiàng)目。

配售價(jià)

配售價(jià)為每股配售股份13.05港元，較于2023年3月1日（即配售協(xié)議日期前一日）聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股H股13.90港元折讓約6.12%；

較截至2023年3月1日（包括該日）最后五個(gè)交易日聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股H股13.98港元折讓約6.65%；

較截至2023年3月1日（包括該日）最后三十個(gè)交易日聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股H股15.28港元折讓約14.59%。

對股權(quán)結(jié)構(gòu)之影響

下表載列萬科企業(yè)于配售協(xié)議日期及緊隨交割日完成配售后的股權(quán)結(jié)構(gòu)（假設(shè)除根據(jù)配售協(xié)議配發(fā)及發(fā)行配售股份外，萬科企業(yè)已發(fā)行股本于配售協(xié)議日期至交割日完成配售并無發(fā)生任何其他變動(dòng)）：

截至3月1日，萬科企業(yè)報(bào)13.9港元，當(dāng)日漲幅1.46%，市值1616.7億港元。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合港交所、公開資料

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封面圖片來源：：每經(jīng)記者 朱萬平 攝 （資料圖）