每經(jīng)編輯 胡玲 王曉波    

1 隔夜市場

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.75%，標普500指數(shù)漲0.58%，納指漲0.55%，其中，道指、標普500指數(shù)均錄得日線六連漲；大型科技股多數(shù)上漲，特斯拉漲超2%，奈飛漲逾1%，蘋果、微軟、英偉達、Meta小幅上漲；谷歌、亞馬遜小幅下跌。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.3%，小鵬汽車跌超6%，貝殼、蔚來、百度等跌逾1%，好未來、理想汽車、名創(chuàng)優(yōu)品等小幅下跌；新東方漲超4%，富途控股、霸王茶姬漲逾2%，嗶哩嗶哩、金山云、攜程網(wǎng)漲超1%，京東、唯品會、騰訊音樂等小幅上漲。

國際油價大幅走低，美油主力合約跌3.08%，報60.14美元/桶；布倫特原油主力合約跌2.76%，報63美元/桶。

國際金價走低，現(xiàn)貨黃金跌0.81%，報3316.6美元/盎司；COMEX黃金期貨跌0.6%，報3327.60美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.32%，報33.22美元/盎司。

歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.69%報22425.83點，法國CAC40指數(shù)跌0.24%報7555.87點，英國富時100指數(shù)漲0.55%報8463.46點。

2 國家發(fā)展改革委下達今年第二批810億元超長期特別國債資金

4月29日，據(jù)國家發(fā)改委微信公眾號消息，今年以來全國消費品以舊換新市場需求十分旺盛，多數(shù)地區(qū)首批補貼資金使用比例已達到較高水平。近日，國家發(fā)展改革委已印發(fā)通知，會同財政部及時向地方追加下達今年第二批810億元超長期特別國債資金，繼續(xù)大力支持消費品以舊換新。

3 外交部亞洲司司長劉勁松向菲方嚴肅交涉

據(jù)外交部網(wǎng)站消息，4月29日，外交部亞洲司司長劉勁松約見菲律賓駐華大使吉米，就近期菲方在涉臺及安全領域一系列負面動向進行了嚴肅交涉。

4 商務部新聞發(fā)言人就波音公司飛回擬交付飛機答記者問

4月29日，商務部新聞發(fā)言人就波音公司飛回擬交付飛機答記者問時表示，中美兩國在民航領域保持了長期互利合作，有力推動了兩國貿(mào)易和人員往來。美方揮舞關稅大棒嚴重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，擾亂國際航空運輸市場，很多企業(yè)無法開展正常貿(mào)易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。中方愿繼續(xù)支持兩國企業(yè)開展正常的商業(yè)合作，希美方能傾聽企業(yè)的呼聲，為企業(yè)正常貿(mào)易投資活動創(chuàng)造穩(wěn)定可預期的環(huán)境。

5 港交所與香港證監(jiān)會就“中概股回流意向”已與部分相關企業(yè)進行接觸

4月29日，記者獲悉，針對全球最新變化，港交所與香港證監(jiān)會已根據(jù)特區(qū)政府的指示做好準備，并已與部分相關企業(yè)接觸。若仍未在香港市場上市的“中概股”希望回流，會為其香港上市提供適當?shù)闹敢c協(xié)助。有關具體措施會根據(jù)具體情況調(diào)整，務必切合實際需要。此外，為配合最新經(jīng)濟趨勢和企業(yè)需求，吸引更多來自不同地區(qū)的企業(yè)來港上市，香港證監(jiān)會和港交所正推進全面的上市制度檢討，其中包括審視上市要求和上市后的持續(xù)責任；檢視上市規(guī)例和安排，改善審批流程；以及研究優(yōu)化雙重主要上市及第二上市門檻等。相關檢討將進一步便利新興產(chǎn)業(yè)公司和海外企業(yè)在港上市。（證券時報）

6 神十九飛船已撤離空間站 計劃于今日中午返回東風著陸場

據(jù)中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2025年4月30日4時，神舟十九號載人飛船與空間站組合體成功分離，計劃當天中午返回東風著陸場。分離前，神舟十九號航天員乘組在地面人員的配合下，完成了空間站組合體狀態(tài)設置、實驗數(shù)據(jù)整理下傳、留軌物資清理轉(zhuǎn)運等撤離前各項工作，與神舟二十號乘組完成了工作交接和在軌工作經(jīng)驗交流。后續(xù)，神舟十九號載人飛船返回艙將在地面指令控制下?lián)駲C再入返回，在中國空間站出差的航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤已踏上回家之旅。（央視新聞）

7 研發(fā)成功！腦機接口植入有了“縫紉機”式機器人

據(jù)科技日報，記者4月28日從中國科學院自動化研究所獲悉，該所科研團隊成功研發(fā)腦機接口柔性微電極植入機器人——CyberSense。這臺機器人能像縫紉機穿針引線一樣，將比頭發(fā)絲還細的柔性電極精準植入動物大腦，為腦機接口與腦科學研究提供關鍵支撐。CyberSense項目負責人秦方博表示，其可適配多種柔性微電極，應用于多種動物大腦皮層植入。研究員余山稱，該機器人已成功支持多種柔性微電極植入。

8 國務院安委會對遼寧遼陽一飯店重大火災事故查處掛牌督辦

4月29日，遼寧省遼陽市白塔區(qū)一飯店發(fā)生重大火災事故，造成22人死亡、3人受傷。根據(jù)《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。應急管理部派出工作組緊急赴當?shù)刂笇鹿收{(diào)查處置工作。（央視新聞）

遼寧遼陽火災事故飯店經(jīng)營者已被控制，善后處置全面展開

4月29日，從遼寧省遼陽市委宣傳部獲悉，遼寧遼陽市白塔區(qū)一飯店發(fā)生火災，共造成22人死亡、3人受傷。目前善后處置工作已全面展開，飯店經(jīng)營負責人已被警方控制，起火原因正在調(diào)查中。目前，現(xiàn)場救援工作已結束，傷者生命體征平穩(wěn)。相關后續(xù)工作仍在進行中。（新華社）

9 國際新聞

美國參議院投票通過戴維·珀杜出任美國駐華大使

當?shù)貢r間4月29日，美國參議院以67票贊成、29票反對的投票結果確認戴維·珀杜出任美國駐華大使。戴維·珀杜是一名共和黨人，曾于2015年至2021年擔任佐治亞州聯(lián)邦參議員。（央視新聞）

民調(diào)顯示特朗普對美國經(jīng)濟處理方式的支持率降至36%

當?shù)貢r間29日，路透社/益普索民調(diào)顯示，美國總統(tǒng)特朗普的總體支持率穩(wěn)定在42%，特朗普對美國經(jīng)濟處理方式的支持率降至36%（反對率升至56%），對移民政策的支持率保持不變，為45%（反對率升至48%）。（央視新聞）

美國務卿：需俄烏提供具體提案 若無進展將退出調(diào)解

當?shù)貢r間29日，美國國務院發(fā)言人表示，美國國務卿魯比奧稱現(xiàn)在需要俄羅斯和烏克蘭提交具體提案。若無進展，美國將退出調(diào)解進程。（央視新聞）

朝鮮新型驅(qū)逐艦“崔賢”號進行多項武器試驗

當?shù)貢r間28日至29日，朝鮮新型驅(qū)逐艦“崔賢”號進行了多項武器試驗，試射了超音速巡航導彈、戰(zhàn)略巡航導彈等多種導彈。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩于4月28日觀摩試射。（央視新聞）

加拿大總理馬克·卡尼和自由黨將組建少數(shù)政府

當?shù)貢r間4月29日消息，加拿大總理馬克·卡尼和自由黨將組建少數(shù)政府。經(jīng)過漫長的計票，最終自由黨獲169席，保守黨獲144席，魁北克黨團22席，新民主黨7席，綠黨1席。當?shù)貢r間4月29日凌晨，領導加拿大自由黨在加拿大第45屆聯(lián)邦眾議院選舉中取勝的加現(xiàn)任總理馬克·卡尼發(fā)表講話，宣布選舉獲勝。（央視新聞）

加拿大總理卡尼與美國總統(tǒng)特朗普通話 將于近期會面

當?shù)貢r間29日，加拿大總理辦公室發(fā)表公告稱，加拿大總理卡尼與美國總統(tǒng)特朗普進行通話。兩國領導人一致認為，加拿大和美國作為獨立主權國家，攜手合作對共同發(fā)展至關重要。兩國領導人同意近期舉行面對面會晤。（央視新聞）

1 貴州茅臺一季度營收突破500億元

貴州茅臺（SH600519，股價1544元，市值19396億元）：4月29日晚間，貴州茅臺2025年一季報“出爐”，實現(xiàn)營業(yè)收入506億元，同比增長10.54%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤268.47億元，同比增長11.56%。營業(yè)收入和歸母凈利潤均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

2 相關進出口協(xié)會：有沃爾瑪供應商反饋已接到恢復出貨通知，關稅成本由客戶承擔

沃爾瑪（WMT，股價95.99美元，市值7680億美元）：4月29日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從相關進出口協(xié)會組織方面了解到，有國內(nèi)的沃爾瑪供應商在廣交會期間反饋，目前企業(yè)正在向沃爾瑪供貨。另有多家沃爾瑪供應商企業(yè)反饋，接到了沃爾瑪恢復出貨的通知，關稅成本將由美國客戶承擔。此外，還有企業(yè)反饋，目前對美國連鎖建材超市的出貨，相關關稅成本也由客戶承擔。

點評：沃爾瑪與供應商之間的關稅分攤變動將影響市場供應鏈和成本，這一調(diào)整或許會引發(fā)其他零售商及供應商之間的類似變化。

3 騰訊宣布重構混元大模型研發(fā)體系加大AI投入

騰訊控股（HK00700，股價473港元，市值43532億港元）：4月29日，《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，騰訊對其混元大模型研發(fā)體系進行了全面重組，主要圍繞算力、算法和數(shù)據(jù)三大核心板塊刷新團隊部署，加碼研發(fā)投入。此次調(diào)整后，騰訊成立了兩個新的部門：大語言模型部和多模態(tài)模型部，分別負責探索大語言模型和多模態(tài)大模型的前沿技術。此外，數(shù)據(jù)平臺部聚焦大模型數(shù)據(jù)全流程管理與建設，機器學習平臺部聚焦機器學習與大數(shù)據(jù)融合平臺建設。

點評：騰訊加大在人工智能領域的投入，重構研發(fā)體系，有望推動公司在AI領域的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提升市場競爭力。

4 阿里Qwen3登頂全球最強開源模型，成本僅需DeepSeek-R1三分之一

阿里巴巴（HK09988，股價115港元，市值21969億港元）：4月29日，阿里巴巴開源新一代通義千問模型Qwen3，參數(shù)量僅為DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型，登頂全球最強開源模型。千問3是國內(nèi)首個“混合推理模型”，“快思考”與“慢思考”集成進同一個模型，對簡單需求可低算力“秒回”答案，對復雜問題可多步驟“深度思考”，大大節(jié)省算力消耗。

點評：阿里發(fā)布Qwen3系列模型展示了其在人工智能領域的前沿技術實力，有望進一步提升在人工智能領域的市場地位。

5 英偉達辟謠“中國業(yè)務分拆”：這些說法沒有任何依據(jù)

英偉達（NVDA，股價109.02美元，市值26601億美元）：4月29日，有媒體報道稱，英偉達計劃在中國以獨立公司的形式運營，通過與本土企業(yè)組建合資公司實現(xiàn)業(yè)務分拆。對此，英偉達向記者回應道：“這些說法沒有任何依據(jù)。將毫無根據(jù)的主張和猜測作為事實發(fā)表是不負責任的。”（21世紀經(jīng)濟報道）

6 比亞迪保險經(jīng)紀公司注銷，相關人士回應：對保險業(yè)務不造成影響

比亞迪保險：4月29日，《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)比亞迪保險經(jīng)紀有限公司于4月17日發(fā)布注銷備案公告，注銷原因為“決議解散”。比亞迪相關人士表示，比亞迪保險經(jīng)紀成立以來未開展任何經(jīng)營活動，與比亞迪財產(chǎn)保險無任何業(yè)務往來，注銷不影響比亞迪保險的正常經(jīng)營。比亞迪保險經(jīng)紀曾被視為比亞迪進軍保險領域的“敲門磚”，但未獲保險中介許可證。

7 新華保險、中國人壽擬各出100億元認購私募基金份額

新華保險（SH601336，股價47.56元，市值1484億元）：4月29日晚，新華保險公告稱，公司擬出資不超過100億元認購由國豐興華（北京）私募基金管理有限公司發(fā)起設立的私募基金的份額。該基金成立規(guī)模為200億元，新華保險與中國人壽擬各出資100億元認購私募基金份額。該基金投資范圍為中證A500指數(shù)成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。

點評：險資大舉入市，釋放長期資金信號，或?qū)股流動性產(chǎn)生積極影響。

8 瑞幸咖啡高層變動：郭謹一不再擔任董事長，黎輝將接任

瑞幸咖啡-ADR（LKNCY，股價34.2美元，市值97億美元）：4月29日晚間，瑞幸咖啡宣布，即日起，郭謹一不再擔任公司董事長一職，將繼續(xù)留任公司首席執(zhí)行官及董事。同時，董事會已批準黎輝重新加入董事會并擔任董事長職務。黎輝現(xiàn)任大鉦資本董事長兼首席執(zhí)行官，曾于2020年7月前擔任瑞幸咖啡董事。大鉦資本為瑞幸咖啡最大股東。

點評：瑞幸咖啡高層人事變動或?qū)砉窘?jīng)營策略的調(diào)整，對公司未來發(fā)展產(chǎn)生一定影響。

9 多家銀行同日宣布不設監(jiān)事會

多家銀行：4月29日，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行五家國有大行披露的董事會決議公告顯示，五家銀行董事會均通過了修改公司章程并撤銷/不再設立監(jiān)事會的相關議案，相關議案尚需提交銀行股東大會審議通過。此外，招商銀行、華夏銀行兩家股份制銀行相繼發(fā)布公告稱，將撤銷或不再設立監(jiān)事會。據(jù)悉，2024年7月新修訂的《中華人民共和國公司法》施行，規(guī)定股份有限公司可設置審計委員會行使監(jiān)事會職權，不設監(jiān)事會。同年12月，國家金融監(jiān)督管理總局也發(fā)布通知明確了此規(guī)定。

點評：或帶來銀行治理結構重大變革，對銀行業(yè)監(jiān)管和運營模式影響深遠。

10 亞馬遜將展示關稅價格 白宮怒斥：這是“敵對政治行為”

亞馬遜（AMZN，股價187.39美元，市值19879億美元）：當?shù)貢r間4月29日消息，在亞馬遜宣布將開始標注特朗普關稅政策帶來的商品額外成本后，特朗普政府當日對亞馬遜發(fā)起猛烈抨擊。美國白宮新聞秘書萊維特稱此舉是“敵對的政治行為”。據(jù)了解，亞馬遜將很快“在產(chǎn)品標價旁明確顯示關稅所占金額比例”。這一舉措或?qū)⒅苯酉蛎绹M者展示特朗普關稅政策如何推高商品價格，但這有可能損害該公司及其創(chuàng)始人杰夫·貝索斯與特朗普政府建立的任何良好關系。對此，亞馬遜表示，主站點從未考慮標注進口費用。（央視新聞）

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：胡玲 王曉波

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