每經(jīng)記者｜于垚峰    每經(jīng)編輯｜宋思艱    

在2024年4月終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券一年后，偉時電子（SH605218，股價21.19元，市值45.10億元）再次啟動了募資加碼車載顯示組件項目的計劃。

6月3日晚，偉時電子發(fā)布公告，對上海證券交易所（以下簡稱上交所）下發(fā)的《關(guān)于偉時電子向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》進(jìn)行了回復(fù)。上交所就偉時電子前次募投項目多次延期的原因、本次募投項目與前次募投項目的差異等方面進(jìn)行了問詢。

偉時電子在回復(fù)時表示，針對于兩次募投項目均規(guī)劃的顯示模組產(chǎn)品，本次募投項目的相關(guān)產(chǎn)品將更多聚焦于Mini-LED及超大屏技術(shù)、相較于前次募投項目產(chǎn)品存在技術(shù)升級，并非簡單重復(fù)建設(shè)。

一年前曾撤回發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請

偉時電子申報材料顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過4.8億元（含本數(shù)），將用于“輕量化車載新型顯示組件項目”和補充流動資金，將新增433萬件輕量化結(jié)構(gòu)件和185萬件新型車載背光顯示模組的生產(chǎn)能力。

對于本次募投項目，上交所問詢提出，本次募投項目產(chǎn)品輕量化結(jié)構(gòu)件和新型車載背光顯示模組是否已量產(chǎn)，結(jié)合本次募投項目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品的聯(lián)系與區(qū)別，說明本次募投項目是否涉及新產(chǎn)品、新技術(shù)，募集資金是否投向主業(yè)。

偉時電子回復(fù)表示，本次募投項目規(guī)劃產(chǎn)品均為公司已量產(chǎn)產(chǎn)品。其中，新型車載背光顯示模組產(chǎn)品屬于公司所從事的背光顯示模組主營業(yè)務(wù)范疇，輕量化結(jié)構(gòu)件則系背光顯示模組的重要零組件，屬于向現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)上游的拓展、與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)并具有高度協(xié)同性，且已實現(xiàn)量產(chǎn)銷售。本次募投項目規(guī)劃產(chǎn)品均符合募集資金投向主業(yè)的要求。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，對于本次募投項目“輕量化車載新型顯示組件項目”，偉時電子早在2023年3月就嘗試過以向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式進(jìn)行募資，并在當(dāng)年8月被上交所受理。

期間，上交所兩度向偉時電子發(fā)出審核問詢函。

最終，偉時電子于2024年4月1日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意終止本次發(fā)行事項。

對于終止發(fā)行可轉(zhuǎn)債并撤回申請的原因，偉時電子表示，自公司申請該次發(fā)行以來，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。鑒于當(dāng)前外部宏觀環(huán)境變化、公司資本運作規(guī)劃調(diào)整、自身實際情況等因素，經(jīng)審慎分析、研究與溝通，公司決定終止該次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回相關(guān)申請文件。

被問詢前次募投項目延期原因

偉時電子申報材料顯示，公司前次募投項目包括“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項目”，用于背光顯示模組及智能顯示組件的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計完工時間經(jīng)過多次延期，從2022年9月延期至2025年10月。

上交所在問詢中要求偉時電子說明，前次募投項目多次延期的原因，相關(guān)因素是否影響本次募投項目實施，目前前募的建設(shè)進(jìn)展及如期完工的可能性；結(jié)合募投項目產(chǎn)品市場需求情況、前募延期的原因、相關(guān)產(chǎn)品毛利率變動趨勢、本次募投項目與前次募投項目的差異，說明本次募投項目建設(shè)是否具有必要性，是否存在投向前募的情況。

偉時電子表示，前次募投項目多次延期具有合理性，相關(guān)因素不會影響本次募投項目實施。

2022年8月第一次延期主要原因為，隨著車載顯示行業(yè)大屏化的普及，公司產(chǎn)品尺寸逐漸向以中大尺寸為主演變，產(chǎn)品的大型化趨勢導(dǎo)致生產(chǎn)線場地、倉儲和周轉(zhuǎn)所需空間顯著增加，公司2020年完成上市時，已有廠區(qū)的剩余空間已不足以完成項目建設(shè)。同時，為主動融入車載背光顯示行業(yè)大屏化發(fā)展的趨勢，公司擬在項目中增加大尺寸背光顯示模組產(chǎn)品的產(chǎn)能，相應(yīng)需配置更大規(guī)格的機(jī)器設(shè)備，從而進(jìn)一步加劇了本項目實施空間的不足。因此，公司需要額外購置新土地新建廠房、倉庫以拓展生產(chǎn)空間、實施本項目。

因此，公司結(jié)合實際情況，充分考慮落實新地塊所需時間、項目合理建設(shè)周期，經(jīng)審慎研究，將本項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間延期至“2024年9月”。

2023年2月第二次延期的原因為，經(jīng)與相關(guān)政府部門持續(xù)溝通，公司最終于2023年1月方通過競拍方式取得了用于“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項目”的新增生產(chǎn)用地，并于2023年2月登記取得該地塊的《不動產(chǎn)權(quán)證書》，解決了項目實施空間不足的問題。基于取得新地塊的時間節(jié)點，結(jié)合合理的建設(shè)周期預(yù)估，公司相應(yīng)將本項目預(yù)定達(dá)到可使用狀態(tài)的時間由“2024年9月”調(diào)整至“2025年10月”。

偉時電子表示，截至2025年4月末，“背光顯示模組擴(kuò)建及智能顯示組件新建項目”已簽署采購合同金額累計達(dá)到3.41億元，占擬投入募集資金金額的94.79%，其中已實際支付2.81億元，募集資金使用進(jìn)度達(dá)到77.85%。該項目已完成廠房主體工程建設(shè)及裝修工作，目前正處于設(shè)備購置階段，預(yù)計可按照規(guī)劃于2025年10月前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝